国产算力与存储：机遇与挑战并存
您是否好奇国产算力与存储的突破点何在？让我们聚焦半导体板块，关键环节在于国产GPU。英伟达黄仁勋曾提及中国500亿美金市场机遇，但受出口许可限制及技术漏洞影响，其GPU今年在华销量寥寥。
500亿美金需求旺盛，国内供给却稀缺。国产GPU伴随制程提升正逐步放量，厂商季度收入增长可见，但算力需求仍“供不应求”。
未来两年，市场规模或翻倍，年增速达50%，需求持续飙升。供给端，先进制程产能扩张，良率提升，国产GPU起量在即，利润增长可期，弹性空间巨大。
存储领域同样关键。AI虹吸效应显著，英伟达GPU带动HBM存储需求激增，大厂产能转向高利润HBM及DDR5，导致DDR4等旧品产能快速退出。
Q3末以来，DRAM涨价趋势明确，AI挤占产能是主因。近期，即便产能转向，DDR5、HBM仍不足，存储全线上涨，景气度或延续至明年上半年，利润释放迅猛。
市场上无专门存储ETF？换个思路：存储需求猛增，扩产预期强烈，国内企业扩产积极，叠加新股上市催化，机会凸显。
存储技术迈向3D堆叠，工艺要求提升，扩产带动设备订单放量。投资存储板块，半导体设备领域或是优选，存储相关标的占比较高。
存储扩产需大量设备，如薄膜沉积、刻蚀等，国内公司竞争力已强，在半导体设备ETF（159516）中权重突出。
当前业绩真空期，板块轮动加速，科技仍是投资主线。按风险偏好选择：海外算力看通信ETF（515880）；国产算力看芯片ETF（512760），求弹性关注科创芯片ETF（589100），重安全选估值偏低的半导体设备ETF（159516）。立即行动，逢低布局或定投参与，把握科技长期成长机遇！
风险提示：
基金定投不同于储蓄，可能面临投资风险，不保证收益。股票ETF/LOF基金风险收益较高，高于混合型、债券型及货币市场基金。
投资科创板和创业板股票，需关注特有风险。短期涨跌幅仅供参考，不构成业绩保证。
个股业绩不构成股票推荐或基金预测。观点仅供参考，不构成投资建议。购买前请做好风险测评，选择匹配自身风险承受能力的产品。市场有风险，投资需谨慎。
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